现代牧业早盘拉升逾10% 机构指公司未来两年业绩弹性显著

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　　现代牧业（01117）早盘拉升逾10%，截至发稿，股价上涨7.81%，现报1.52港元，成交额3564.71万港元。

元股证券:ygzq.hk

　　现代牧业此前发布全年业绩，实现销售收入126.01亿元，毛利率逆势提升1.4个百分点至27.4%，现金EBITDA同比增长2.6%至30.63亿元。受生物资产公允价值变动及行业周期拖累，公司拥有人应占亏损11.29亿元。

　　第一上海指出，随着一次性减值因素消化，2026年公司有望轻装上阵。受益于肉、奶价格回升带来的收入弹性，叠加生物资产估值修复预期，公司未来两年的业绩弹性显著，有望迎来戴维斯双击。预计未来公司营收将稳步增长，归母净利润有望扭亏为盈并实现大幅增长。考虑到公司作为行业龙头企业，当前股价处于周期底部区域，具备极高的安全边际和向上空间。